Mizuki dan teman lelakinya Kazuya, akan berkahwin, adalah pasangan bahagia, tetapi Mizuki mempunyai keinginan seksual yang kuat dan diam-diam melancap kerana hubungan seks teman lelakinya tidak memuaskan. Kazuya yang sentiasa bermimpi untuk belajar di luar negara menjemput Michael, seorang lelaki kulit hitam yang menjaganya, ke rumahnya dan mereka bertiga mula tinggal bersama. Selepas Mizuki kebetulan melihat ayam besar Michael, dia menjadi sangat gementar mengenainya sehingga dia pergi ke tepi.